2017醫(yī)療健康行業(yè)年度報告：獨創(chuàng)VB象限模型，用數(shù)據(jù)管窺醫(yī)療!
動脈網(wǎng)蛋殼研究院2017年度報告《用數(shù)據(jù)看醫(yī)療——2017年醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)競爭力報告》于12月15日在未來醫(yī)療100論壇正式發(fā)布。
從2011年到2016年，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療經(jīng)歷了幾個新興產(chǎn)業(yè)的重要成長節(jié)點，包括2011年余純博士剛推出移動問診服務時的顛覆性創(chuàng)新，2014年資本熱潮時的行業(yè)爆發(fā)，2015 -2016年流量紅利結(jié)束導致的產(chǎn)業(yè)和資本低潮。
2017年底，動脈網(wǎng)蛋殼研究院從醫(yī)療行業(yè)創(chuàng)新領(lǐng)域出發(fā)，創(chuàng)新性地建立了一套象限模型，通過分析企業(yè)的運營數(shù)據(jù)和投融資數(shù)據(jù)，展現(xiàn)這些領(lǐng)域的企業(yè)運營狀況，梳理行業(yè)的競爭狀況。有了這個模型，我們可以更方便地觀察一個細分領(lǐng)域的企業(yè)運營現(xiàn)狀，使我們的研究結(jié)果更容易理解。在這份報告中，蛋殼研究院不僅對模型進行了解讀，還從生產(chǎn)力、生產(chǎn)關(guān)系、生產(chǎn)要素等角度對醫(yī)療領(lǐng)域在這一年的變化和發(fā)展進行了梳理。
我們認為，經(jīng)過5年的風風雨雨和調(diào)整，醫(yī)療行業(yè)創(chuàng)新將在2017年開始，逐步進入理性發(fā)展階段，主要包括以下幾個方面:
1.生產(chǎn)力提升:新技術(shù)正在形成新的生產(chǎn)力，大數(shù)據(jù)帶來醫(yī)院管理流程優(yōu)化和疾病治療康復的新認知。
2.生產(chǎn)關(guān)系的變化:為了實現(xiàn)分級診療，解決基層醫(yī)療，民營與公立醫(yī)院，公立與公立醫(yī)院之間的問題，開始由競爭向合作轉(zhuǎn)變，基層醫(yī)療資源互補，建立醫(yī)聯(lián)體。
3.生產(chǎn)要素的變化:從醫(yī)院到醫(yī)生，醫(yī)療的品牌效應在轉(zhuǎn)移。
4.消費觀念升級:消費需求的增加倒逼醫(yī)療行業(yè)市場化，帶來更大的市場空間。
本報告的基本素材來源于動脈網(wǎng)資深記者的采訪記錄和動脈網(wǎng)知識庫完善的行業(yè)數(shù)據(jù)。結(jié)合蛋殼研究院對行業(yè)標桿企業(yè)的調(diào)研和對行業(yè)趨勢的洞察，從八個部分對中國醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)進行總結(jié)和展望:
第一部分首創(chuàng)了未來醫(yī)療行業(yè)的VB象限模型。
第二部分是VB象限模型分析。
第三部分:新技術(shù)改造生產(chǎn)力，升級醫(yī)療產(chǎn)業(yè)。
第四部分是生產(chǎn)關(guān)系的變化:從競爭到合作，醫(yī)療機構(gòu)分化的新格局。
第五部分是生產(chǎn)要素的變化:從醫(yī)院到醫(yī)生，品牌效應在轉(zhuǎn)移。
第六部分是消費觀念的升級:消費需求的增加倒逼醫(yī)療行業(yè)的市場化。
第七部分:醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)進入跨行業(yè)競爭的新形式
第八部分:2017年1-11月醫(yī)療行業(yè)投融資分析
VB象限模型介紹
過去，動脈蛋殼研究院的主要工作是從技術(shù)、市場、資本、政策等角度，向關(guān)注醫(yī)療健康領(lǐng)域的行業(yè)人士提供全球資本趨勢、新興技術(shù)產(chǎn)品與模式、產(chǎn)業(yè)生態(tài)演進、市場應用趨勢等研究報告。
現(xiàn)在，蛋殼研究院將利用自己的數(shù)據(jù)庫，打造一款醫(yī)療的行業(yè)投融資大數(shù)據(jù)產(chǎn)品。同時，創(chuàng)建了一個新穎的模型框架，使得我們的研究結(jié)果更容易理解，模型操作更容易實現(xiàn)。未來，我們將根據(jù)動脈網(wǎng)醫(yī)療領(lǐng)域的企業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)，為您提供更多的行業(yè)調(diào)研成果。
在2017年第三屆未來醫(yī)療100論壇召開之際，在前期對企業(yè)進行多維度數(shù)據(jù)調(diào)研的基礎(chǔ)上，蛋殼研究院聯(lián)合清科資本推出了基于動脈數(shù)據(jù)庫的VB象限模型。
蛋殼研究院根據(jù)動脈網(wǎng)知識庫過去在醫(yī)療領(lǐng)域積累的企業(yè)和行業(yè)數(shù)據(jù)，在蛋殼研究院和清科資本的嚴謹分析支持下，設(shè)計了一套能夠反映醫(yī)療健康領(lǐng)域初創(chuàng)企業(yè)發(fā)展的分析模型，我們稱之為——VB象限。在模型建立過程中，感謝清科資本作為專家參與模型維度設(shè)計、權(quán)重評分和數(shù)據(jù)研究。
VB象限模型
龍頭:企業(yè)所屬的細分領(lǐng)域發(fā)展空間大。同時，企業(yè)本身在目標市場占有較大份額，是行業(yè)內(nèi)的獨角獸型企業(yè)。領(lǐng)導者在產(chǎn)品價格體系、新產(chǎn)品研發(fā)、分銷渠道建設(shè)和發(fā)展戰(zhàn)略等方面，對該領(lǐng)域其他公司起主導作用。它們是短期內(nèi)最有可能實現(xiàn)IPO上市的公司。
挑戰(zhàn)者:是市場上最具活力的企業(yè)群體，有能力挑戰(zhàn)市場領(lǐng)導者和其他競爭者，并希望搶占市場領(lǐng)導者的位置。
追隨者:他們在產(chǎn)品、技術(shù)、價格等方面追隨市場上的領(lǐng)導者和挑戰(zhàn)者。，并且在市場、產(chǎn)品、技術(shù)等成熟度上有一定的不足。，往往通過補充市場來獲得生存空間。一些企業(yè)通過模仿挑戰(zhàn)者和領(lǐng)導者來確定公司戰(zhàn)略。
追趕者:這個范圍內(nèi)的企業(yè)目前規(guī)模較小，或者市場空間不大。這些企業(yè)一般都是初創(chuàng)公司。不過這些公司未來一兩年的進步可能也是最明顯的。
當然，企業(yè)的競爭地位不是一成不變的。今天的市場大師不一定是明天的行業(yè)領(lǐng)袖。因此，市場的主人盡力保持他們的領(lǐng)先地位，而其他競爭者盡力改變他們的地位。正是這種激烈的市場競爭，使得醫(yī)療行業(yè)的企業(yè)相互競爭，促進了行業(yè)和社會的發(fā)展。蛋殼研究院設(shè)計的VB象限模型，就是為了客觀地衡量和評價企業(yè)在醫(yī)療領(lǐng)域的競爭地位。
VB象限模型的實現(xiàn)方法
第一步是專家確定指標評分的維度。從行業(yè)和企業(yè)兩個方面梳理出能夠代表行業(yè)和企業(yè)競爭力的維度，建立了企業(yè)競爭力得分三層指數(shù)模型。
第二步，確定各層次指標的權(quán)重。邀請專家結(jié)合行業(yè)競爭力的性質(zhì)，用層次分析法判斷指標的重要性。層次分析法將不宜量化的因素量化，通過平方根法結(jié)合專家評分計算各維度的排序向量，確定指標的權(quán)重。對于個別專項指標，專家會根據(jù)實際情況直接分配和量化其權(quán)重。
第三步，建立底層指標的評分標準。根據(jù)指標不同維度的實際情況，由專家組制定不同的評分梯度和標準。一些維度的指標可以根據(jù)干線網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫的每日更新而實時變化。
第四步:蛋殼研究院和清科資本收集企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)，通過以上設(shè)定的模型標準錄入行業(yè)和企業(yè)的數(shù)據(jù)，然后通過模型自動加權(quán)計算企業(yè)總分，最后通過象限分析得出企業(yè)綜合競爭力。
VB象限模型結(jié)果
蛋殼研究院和清科資本通過企業(yè)調(diào)研和數(shù)據(jù)分析，完成了醫(yī)療咨詢、醫(yī)療信息化、人工智能、基因、醫(yī)藥電商、臨床、母嬰、體外診斷八大領(lǐng)域數(shù)百家企業(yè)的調(diào)研。通過數(shù)據(jù)收集和定量分析，推導出它們的VB象限。
VB象限分析結(jié)果
新技術(shù)形成新生產(chǎn)力，升級醫(yī)療產(chǎn)業(yè)。
現(xiàn)代科學技術(shù)的發(fā)展已經(jīng)到了一個非常重要的時期?？茖W化、技術(shù)科學化、科技社會化和社會科學技術(shù)化的浪潮正以前所未有的方式?jīng)_擊著當今世界的各個領(lǐng)域。
科學信息系統(tǒng)的復制和表達對人類社會的政治、經(jīng)濟、文化和生活有著深遠的影響。它和基因一樣，決定著人類社會文明發(fā)展的方方面面?？茖W技術(shù)的每一次重大突破，都會對人類社會的政治、經(jīng)濟、文化產(chǎn)生巨大影響。科技革命對人類社會的生產(chǎn)力、生產(chǎn)關(guān)系、經(jīng)濟基礎(chǔ)和上層建筑的變革起著極其重要的作用?？萍紕?chuàng)新已經(jīng)成為人類社會文明演進和發(fā)展的根本動力。
包括經(jīng)濟的生產(chǎn)、交換、分配和消費，以生產(chǎn)為核心。科學與經(jīng)濟的關(guān)系首先是科學技術(shù)與生產(chǎn)的關(guān)系。技術(shù)本質(zhì)上不同于其他調(diào)節(jié)生產(chǎn)關(guān)系效率的工具。它通過創(chuàng)造生產(chǎn)力來提升或替代現(xiàn)有的生產(chǎn)要素。
在醫(yī)療領(lǐng)域，提高人類對生命的認知是科技的出發(fā)點和歸宿，科技創(chuàng)新是最活躍、最活躍的生產(chǎn)力要素。只有通過科技創(chuàng)新，才能更好、更積極地發(fā)揮生產(chǎn)力效率。
數(shù)字醫(yī)療1.0時代，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)打破了醫(yī)學知識壁壘，醫(yī)學知識分享平臺和連接醫(yī)患的診療平臺受到資本熱捧。在移動醫(yī)療2.0時代，面向醫(yī)療核心的技術(shù)創(chuàng)新成為今年的趨勢，其中基因檢測和人工智能的快速產(chǎn)業(yè)化尤為突出。
幾年前，數(shù)字醫(yī)療領(lǐng)域主要集中在顛覆就醫(yī)流程的服務創(chuàng)新。今年，人工智能、輔助決策、醫(yī)療大數(shù)據(jù)、基因等領(lǐng)域頻頻迎來大規(guī)模融資，技術(shù)創(chuàng)新帶來的醫(yī)療變革的序幕已經(jīng)拉開。接下來會有更多的黑科技加入到診療中，給我們帶來更多的生命奇跡。
生產(chǎn)關(guān)系的變化:從競爭到合作——醫(yī)療機構(gòu)分化的新格局
改革開放以來，我國許多行業(yè)通過市場化轉(zhuǎn)型引入了市場競爭機制。但是醫(yī)療健康行業(yè)不同于其他行業(yè)。醫(yī)療產(chǎn)業(yè)不是通過市場化競爭創(chuàng)造商業(yè)價值，而是保障居民健康，提高人民福祉。同時，醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)在造福國民生活、維護國家安定和諧方面發(fā)揮著重要作用。這意味著中國的醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)一定是公有制主導的產(chǎn)業(yè)。
以公有制為主導，并不意味著醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)就不會受到市場經(jīng)濟客觀規(guī)律的影響，尤其是在國家需求快速增長，國內(nèi)市場化和經(jīng)濟自由程度日益提高的今天。這個定律包括競爭理論。在競爭理論中，行業(yè)內(nèi)的弱勢競爭者只有擁有先發(fā)優(yōu)勢或創(chuàng)造差異化價值，才能在競爭中勝出。同時，公有制為主導的行業(yè)參與者往往缺乏商業(yè)化的戰(zhàn)略思維，導致缺乏競爭戰(zhàn)略。
個體的理性選擇往往導致群體的非理性選擇。從醫(yī)療機構(gòu)的競爭格局來看，這種理性選擇意味著競爭實力完全不對等的醫(yī)療機構(gòu)的服務嚴重重疊，服務價格基本一致。這意味著有競爭力的醫(yī)療院校將如火如荼，而沒有競爭力的醫(yī)療院校將遙不可及。
另一方面，馬太效應使得醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)生“消費集中→大醫(yī)院競爭力變強→消費被吸引→大醫(yī)院競爭力變強”的惡性循環(huán)。對于一般行業(yè)來說，這是一個正常的行業(yè)整合過程，實現(xiàn)了市場參與者的優(yōu)勝劣汰，是行業(yè)發(fā)展的必由之路。中國的醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)是以保障人民生命為基礎(chǔ)的，優(yōu)勝劣汰的叢林法則注定不適用。所以馬太效應加劇了中國醫(yī)療服務的不平衡，降低了行業(yè)的生產(chǎn)率，產(chǎn)生了強者愈強弱者愈弱的惡性循環(huán)。
我們可以認為，國內(nèi)醫(yī)療資源不均衡的本質(zhì)是醫(yī)療機構(gòu)之間的同質(zhì)化競爭格局?？v觀近年來國內(nèi)醫(yī)改的思路，會發(fā)現(xiàn)這些政策背后都有一個邏輯:賦予不同的醫(yī)療機構(gòu)不同的服務功能，從而實現(xiàn)差異化定位；提高弱醫(yī)療機構(gòu)競爭力，促進消費下沉。在醫(yī)療機構(gòu)間建立醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)“優(yōu)勢互補、合作共贏”的新型生產(chǎn)關(guān)系。
以近年來醫(yī)改的核心分級診療為例?！胺旨墶边@個詞本身就充滿了“分化”的味道。把原來同質(zhì)化的業(yè)務分成幾個單元，對應醫(yī)療個不同競爭力水平的服務商。
分級診療，基于個人健康需求，會按照“輕、重、緩、急”進行需求引導，同時分解醫(yī)療流程。結(jié)合被拆解的個體需求和醫(yī)療流程，重新定義不同競爭力的醫(yī)療機構(gòu)的核心功能，實現(xiàn)分級診療，建立行業(yè)間分工合作的差異化格局。本質(zhì)上，分級診療是中國醫(yī)療行業(yè)分工的深化，是中國醫(yī)療行業(yè)生產(chǎn)關(guān)系的重構(gòu)。
生產(chǎn)要素的變化:從醫(yī)院到醫(yī)生，品牌效應在轉(zhuǎn)移。
在國內(nèi)的醫(yī)療體系中，醫(yī)院無疑是最重要的診治疾病的地方，也是承載所有醫(yī)療行為的地方。在現(xiàn)代醫(yī)院管理過程中，隨著醫(yī)院的發(fā)展壯大，只有打造好醫(yī)院品牌，才能不斷提高醫(yī)院的核心競爭力。
醫(yī)院和醫(yī)生是兩個互補的醫(yī)療生產(chǎn)要素。以前人們對醫(yī)療品牌的認知主要在醫(yī)院。這里的醫(yī)院主要是指公立三甲的醫(yī)院。醫(yī)院品牌與?？漆t(yī)生、專家的技術(shù)實力密切相關(guān)，能夠診治別人不能診治的疾病，得到了同行和社會的認可。醫(yī)院的品牌效應不僅能吸引患者，還能吸引人才和更多的資源，讓醫(yī)院在激烈的市場競爭中立于不敗之地。
雖然好醫(yī)生是醫(yī)院品牌打造過程中的重要名片，但打造明星專家才是醫(yī)院品牌的基石。但之前醫(yī)院是名醫(yī)唯一的目的地和展示平臺?，F(xiàn)在隨著民營醫(yī)院，醫(yī)生集團，民營診所，互聯(lián)網(wǎng)平臺的發(fā)展，醫(yī)生有了更多的發(fā)展空間和平臺。
以前醫(yī)生品牌很難擺脫醫(yī)院的廟堂?；ヂ?lián)網(wǎng)時代，一個醫(yī)生需要在三個方面下功夫，塑造自己的品牌:學科品牌、個人服務品牌、社會影響力。
醫(yī)生如張強、于穎、崔玉濤等。，通過他們在互聯(lián)網(wǎng)平臺上的努力，已經(jīng)形成了一個連醫(yī)院都不弱的醫(yī)生品牌。他們在互聯(lián)網(wǎng)平臺上進行醫(yī)療科普，與患者互動，吸引了大量粉絲。依靠自己的品牌，這些“網(wǎng)絡(luò)名醫(yī)”無論其執(zhí)業(yè)平臺是在醫(yī)生集團、民營醫(yī)院還是自營診所，都能吸引足夠多的患者。
醫(yī)療的品牌效應逐漸從醫(yī)院轉(zhuǎn)移到醫(yī)生身上，除了公立醫(yī)院之外的其他醫(yī)療場所都出現(xiàn)了承載醫(yī)生醫(yī)療的行為，包括私人醫(yī)院、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、共享醫(yī)院、診所等等。
消費觀念升級:消費需求增加倒逼醫(yī)療行業(yè)市場化。
中國醫(yī)療行業(yè)市場化的爭論一直存在。
醫(yī)療市場化的倡導者認為，通過借鑒以美國為代表的市場化醫(yī)療體系，可以提高中國醫(yī)療產(chǎn)品和醫(yī)療服務的整體質(zhì)量，優(yōu)化中國醫(yī)療資源的配置。醫(yī)療市場化的反對者認為，政府一直是中國醫(yī)療資源配置的指揮者，可以讓醫(yī)療資源以更低的成本配置給需要的患者。公益屬性應該是醫(yī)療的第一屬性，這也是目前最能體現(xiàn)中國醫(yī)療制度優(yōu)越性的地方。
爭論仍在繼續(xù)，但市場已經(jīng)開始出現(xiàn)微妙的變化——種種跡象表明，中國醫(yī)療行業(yè)的市場化似乎不再是一種可有可無的自主選擇，而是需求倒逼的必然結(jié)果。
首先，對于政府部門來說，很多地方已經(jīng)出現(xiàn)醫(yī)保賬戶觸底的預警，“控費”已經(jīng)成為懸在醫(yī)療相關(guān)部門頭上的達摩克利斯之劍。通過市場化的手段，鼓勵社會資本和社會資源進入醫(yī)療行業(yè)，無疑將大大緩解政府面臨的財政壓力。
通過國家衛(wèi)生計生委公布的年度衛(wèi)生年鑒，我們可以清楚地看到，民間資本在不斷壯大——截至2015年底，民營醫(yī)療機構(gòu)的數(shù)量已經(jīng)超過了公立醫(yī)療機構(gòu)，而且這種“民主進、國退”的趨勢還在繼續(xù)。
與此同時，中國不斷壯大的中產(chǎn)階級以及社會各界熱議的“消費升級”現(xiàn)象，正在深刻影響著中國的醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)。資本市場對口腔、眼科、醫(yī)美等消費醫(yī)療項目的熱烈追捧，就是這一背景的一個縮影。
我國的分級診療可以說不僅是政府的舉措，也是客觀的時代潮流。中國的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)似乎也到了類似的臨界點——讓一部分有需求的患者自費享受優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療資源，政府覆蓋百姓基本的醫(yī)療需求。
無論是基礎(chǔ)全科還是高級腫瘤?？啤o論是北上廣深的高樓，還是還在慢慢發(fā)展的三四線城市。醫(yī)療行業(yè)的市場化現(xiàn)象并不局限于某個區(qū)域或某項服務，它是一種在行業(yè)內(nèi)蔓延的趨勢。
蛋殼研究院選取了需求倒逼醫(yī)療行業(yè)市場化最為突出的兩大行業(yè)——母嬰行業(yè)和醫(yī)藥流通行業(yè)。從資源和資本的自由選擇，通過它們在2017年的發(fā)展演變，共同探索中國醫(yī)療行業(yè)的市場化方向。
醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)進入跨行業(yè)競爭新形態(tài)
2017年，醫(yī)療健康行業(yè)繼續(xù)搶風頭，吸引了很多原本重點不在此的企業(yè)進行戰(zhàn)略布局。與此同時，在醫(yī)療健康行業(yè)下過功夫的企業(yè)，也開始將觸角伸向不同的細分行業(yè)，進行多元化經(jīng)營。
這些力量將如何推動中國醫(yī)療體制改革的進程？這些力量將如何影響中國醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展？這些力量將如何改寫中國醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)的競爭格局？在報告中，我們將詳細解讀地產(chǎn)商、保險公司、互聯(lián)網(wǎng)巨頭對醫(yī)療健康領(lǐng)域的涉足，以及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療布局線下診所跨行業(yè)競爭的新趨勢。
2017年互聯(lián)網(wǎng)巨頭在醫(yī)療健康領(lǐng)域的動作
2017年1-11月醫(yī)療行業(yè)投融資分析
醫(yī)療健康領(lǐng)域，可以說是投資增長最快的領(lǐng)域。從2010年至今，醫(yī)療健康領(lǐng)域一級市場投資規(guī)模年均增長率為54.7%。
動脈網(wǎng)數(shù)據(jù)庫顯示，截至今年11月31日，中國醫(yī)療健康板塊一級市場累計融資次數(shù)402次，融資規(guī)模377億元。其投資規(guī)模僅次于TMT領(lǐng)域。
截至今年11月，醫(yī)療健康領(lǐng)域融資規(guī)模下降近20%。事實上，許多子行業(yè)的融資規(guī)模都顯示出投資熱情下降的跡象。
動脈網(wǎng)數(shù)據(jù)庫將醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)分為16類。我們在分析今年行業(yè)的投融資規(guī)模時發(fā)現(xiàn)，有14個行業(yè)的投資規(guī)模趨冷。其中，醫(yī)學、一般健康、母嬰是最明顯的領(lǐng)域。
2017年各細分領(lǐng)域投資輪次分布
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